디비금융스팩12호 공모주 수요예측 청약 신청일 상장일 투자 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
서론
요즘 주식시장에서 스팩 공모주에 대한 관심이 뜨겁습니다. 스팩 공모주는 기업인수목적회사(SPAC)가 상장을 통해 자금을 조달한 뒤, 비상장 기업과 합병해 상장시키는 방식의 투자상품인데요.
최근 몇 년간 스팩 공모주 열풍이 불면서 많은 투자자들이 스팩 공모주에 참여하고 있습니다.
그 중에서도 이번에 상장을 앞둔 디비금융스팩12호에 대해 투자자들의 관심이 집중되고 있는데요. 그럼 본격적으로 디비금융스팩12호 공모주에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
디비금융스팩12호 공모주 분석
디비금융스팩12호는 DB금융투자에서 12번째로 상장시키는 스팩 공모주입니다. 이 기업은 핵심 원천기술을 보유하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 비상장 기업을 인수합병해 기업가치를 높이는 것을 목적으로 하고 있습니다. 다만 합병 대상 기업의 구체적인 업종은 특정하지 않고 있습니다.
만약 상장 후 36개월 내에 적합한 인수합병 대상을 찾지 못할 경우, 투자자들은 공모가 2,000원에 3.0%의 연 이자율을 적용한 금액인 주당 2,185원을 지급받게 됩니다.
한편 디비금융스팩12호의 임원진들은 다수의 인수합병(M&A)과 기업공개(IPO) 관련 경력을 보유하고 있습니다. 이는 향후 합병 과정에서 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 기대됩니다.
이번 공모를 통해 조달되는 자금 100억원 전액은 국민은행에 예치될 예정이며, 추후 합병이 이뤄질 경우 합병법인의 운영자금 등으로 사용될 계획입니다. 한편 이번 공모로 인한 지분 희석율은 14.29%입니다.
디비금융의 스팩 합병 성적을 살펴보면 11개 기업 중 8곳이 합병에 성공해 약 73%의 높은 성공률을 기록하고 있습니다. 이는 디비금융스팩12호의 향후 합병 전망에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.
디비금융스팩12호 수요예측 경쟁률 결과
| 구분 | 디비금융스팩12호 |
|---|---|
| 참여기관수 | 1,865 |
| 경쟁률 | 1,141.40:1 |
디비금융스팩12호의 수요예측 결과, 국내외 기관투자자 1,865곳이 참여해 1,141.40:1의 높은 경쟁률을 기록했습니다.
이는 기관투자자들 사이에서 디비금융스팩12호에 대한 관심이 높음을 보여주는 지표라 할 수 있겠습니다. 특히 최근 상장한 미래에셋비전스팩4호의 경쟁률인 1,011.2:1을 상회하는 수준입니다.
디비금융스팩12호 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 구분 | 디비금융스팩12호 |
|---|---|
| 의무보유확약비율 | 0% |
| 유통가능비율 | 100% |
한편 금번 공모에 참여한 기관투자자의 의무보유확약비율은 0%였습니다. 이에 따라 상장 직후 주식의 유통가능비율은 100%에 달할 전망입니다.
다만 스팩 공모주의 특성상 의무보유확약이 없다고 해서 투자 매력도가 낮아지는 것은 아니라는 점을 고려할 필요가 있습니다.
디비금융스팩12호 공모주 청약일 상장일 일정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공모가 | 2,000원 |
| 총 공모주식수 | 5,000,000주 |
| 총 공모금액 | 100억원 |
| 일반 투자자 배정 | 1,250,000주 (25%) |
| 최소 청약 수량 | 10주 |
| 최소 청약 증거금 | 20,000원 |
| 청약 수수료 | 2,000원 |
| 최소 청약신청 자금 | 22,000원 |
| 청약 한도 | 10만주 (등급별 최대 200%까지) |
| 청약일 | 2024년 6월 5일 ~ 7일 |
| 배정 공고, 환불일 | 2024년 6월 11일 |
| 상장일 | 2024년 6월 18일 |
| 주간사 | DB금융투자 |
디비금융스팩12호의 공모가는 2,000원, 공모 주식수는 500만주입니다. 이를 통해 100억원의 공모금액을 조달할 계획인데요. 25%에 해당하는 1,250,000주가 일반청약자 물량으로 배정됐습니다.
최소 청약 수량은 10주이며, 100% 증거금 납입 시 20,000원이 필요합니다. 여기에 2,000원의 청약 수수료까지 합하면 최소 22,000원의 자금으로 청약에 참여할 수 있습니다. 한편 일반 청약자의 최대 청약 한도는 등급별로 10만주에서 최대 20만주까지 가능합니다.
청약은 6월 5일부터 7일까지 진행되며, 6월 11일 배정 결과 공고와 함께 환불이 이뤄질 예정입니다. 상장일은 6월 18일이며 주간사는 DB금융투자입니다.
디비금융스팩12호 공모주 투자 전망
디비금융스팩12호는 규모면에서나 기관 투자자들의 참여도 측면에서 시장의 기대를 모으고 있습니다. 100억원 규모의 대형 스팩인 데다 수요예측 경쟁률도 1,141대 1을 기록하는 등 인기를 끌고 있는데요.
게다가 주관사인 DB금융투자의 역대 스팩 중 73%가 합병에 성공한 점, 임원진의 풍부한 M&A 및 IPO 경험 등도 투자 포인트라 할 수 있겠습니다.
무엇보다 6월 18일 단독 상장 예정이라는 점이 눈에 띕니다. 동시 상장으로 인해 수요가 분산되지 않을 것이라는 전망인데요. 지난 5월 단독 상장했던 미래에셋비전스팩4호가 공모가 대비 254% 급등한 사례를 볼 때 디비금융스팩12호 역시 시장의 관심을 한 몸에 받으며 흥행에 성공할 가능성이 높아 보입니다.
다만 합병 실패 시 3% 수준의 이자율이 적용된다는 점, 지분 희석율이 14% 이상이라는 부분은 투자 시 고려해야 할 리스크 요인입니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공모가 | 2,000원 |
| 총 공모주식수 | 500만주 (모집 100%) |
| 총 공모금액 | 100억원 |
| 수요예측 경쟁률 | 1,141.40:1 |
| 일반 청약 배정 | 125만주 (25%) |
| 의무보유확약비율 | 0% |
| 청약일 | 6월 5일 ~ 7일 |
| 환불일 | 6월 11일 |
| 상장일 | 6월 18일 |
| 단독상장 여부 | 단독상장 |
| 주간사 | DB금융투자 |
| 최소청약수량 | 10주 |
| 최소청약자금 | 22,000원 |
결론
지금까지 6월 공모 예정인 디비금융스팩12호에 대해 자세히 알아보았습니다. 대형 공모 규모, 수요예측 호응도, 단독 상장 일정 등 시장의 기대를 모으고 있는 디비금융스팩12호. DB금융투자의 스팩 합병 노하우와 임원진의 전문성은 이번 공모주의 강점으로 꼽히는데요.
다만 스팩 공모주 투자의 특성상 합병 실패 리스크, 의무보유확약 부재에 따른 변동성 등은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있어 보입니다. 투자에 있어 기대 수익과 리스크를 종합적으로 고려해 접근하는 것이 바람직할 것 같네요.
디비금융스팩12호 청약에 참여할 예정이신 분들께 이 글이 도움이 되었기를 바랍니다. 스팩 공모주 투자에 관심 있으신 분들께서는 이 글을 참고해 보시기 바랍니다. 읽어 주셔서 감사합니다.
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