미래에셋비전스팩5호 공모주 수요예측 청약 신청일 상장일 투자 전망

미래에셋비전스팩5호 공모주 수요예측 청약 신청일 상장일 투자 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

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서론

최근 공모주 시장에서 스팩(SPAC) 열풍이 불고 있습니다. 스팩은 기업인수목적회사로, 상장 후 비상장 기업과 합병하여 해당 기업을 상장시키는 것이 주목적입니다.

이러한 스팩 중에서도 6월 10일부터 11일까지 청약이 진행되는 미래에셋비전스팩5호가 투자자들의 관심을 모으고 있는데요.

기관 수요예측 결과와 공모주 분석 내용을 바탕으로 미래에셋비전스팩5호의 투자 매력을 짚어보겠습니다.

그럼 본격적으로 미래에셋비전스팩5호에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

미래에셋비전스팩5호 공모주 분석

미래에셋비전스팩5호
미래에셋비전스팩5호

미래에셋비전스팩5호는 합병을 통해 비상장 기업을 상장시키는 것이 주목적인 기업인수목적회사입니다. 합병 중점 산업군으로는 신재생에너지, 바이오제약/의료기기, IT융합시스템 등 15개 분야를 제시하고 있습니다.

상장 후 36개월 이내에 합병을 완료하지 못할 경우, 예치 이율 3.32%를 적용하여 투자금을 반환하게 됩니다. 공모가 2,000원 기준으로 약 2,206원을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

임원진 중에는 하주선 기타비상무이사가 IPO 경력이 풍부한 것으로 알려져 있습니다. 또한 미래에셋그룹 계열 스팩들의 합병 성공률은 약 37% 수준입니다.

공모자금 195억원 중 100%는 합병 시 존속법인의 운영자금 등으로 사용되고, 합병이 무산될 경우 주주 환원에 쓰일 예정입니다.

한편 지분희석율은 17.24%로 평균 대비 다소 높은 편입니다. 발행가액 1,000원의 전환사채 250만주가 상장일 전환되면서 가중평균발행가는 1,655원이 됩니다.

미래에셋비전스팩5호 수요예측 경쟁률 결과

미래에셋비전스팩5호
구분내용
기관 경쟁률1,238.5 : 1
참여 건수1,994건
신청 금액8.8조원

미래에셋비전스팩5호의 수요예측 결과, 기관 경쟁률이 1,238.5대 1을 기록했습니다. 참여 건수는 1,994건, 신청 금액은 8.8조원에 달해 높은 관심을 확인할 수 있었습니다. 2024년 스팩 수요예측 평균 경쟁률 1,078대 1, 평균 신청금액 7.2조원을 상회하는 우수한 성적입니다. 앞서 상장한 미래에셋비전스팩4호의 흥행에 힘입은 것으로 보입니다.

미래에셋비전스팩5호 의무보유확약비율 및 유통가능비율

구분내용
의무보유확약비율0%
유통가능물량475만주
유통가능비율86.68%
유통가능금액95억원

미래에셋비전스팩5호는 의무보유확약이 없는 것으로 확인됩니다. 상장일 기준 유통가능물량은 475만주로 전체의 86.68%에 해당하며, 유통가능금액은 95억원 규모입니다. 일반적인 스팩 공모주에 비해 유통물량이 많은 편이라고 할 수 있겠습니다.

미래에셋비전스팩5호 공모주 청약일 상장일 일정

미래에셋비전스팩5호
구분내용
총 공모주식수4,750,000주
총 공모금액95억원
일반투자자 배정물량1,187,500주 (25%)
청약일2024.06.10(월)~06.11(화)
환불일2024.06.13(목)
상장일2024.06.19(수)
주간사미래에셋증권
공모가2,000원
최소청약주수10주
최소청약증거금20,000원
청약수수료2,000원
최소청약신청자금22,000원

미래에셋비전스팩5호의 공모주 청약은 6월 10일부터 11일까지 이틀간 진행됩니다. 총 공모주식수는 475만주, 공모금액은 95억원 규모입니다. 이 중 25%인 1,187,500주가 일반투자자에게 배정될 예정입니다.

주당 공모가는 2,000원이며, 최소청약주수는 10주입니다. 증거금 100% 기준 최소청약증거금은 20,000원이고, 여기에 미래에셋증권의 청약수수료 2,000원을 더해 최소 22,000원이면 청약에 참여할 수 있습니다.

배정 결과 및 환불은 6월 13일 이뤄지며, 상장일은 6월 19일로 예정되어 있습니다. 주간사는 미래에셋증권입니다.

미래에셋비전스팩5호 공모주 투자 전망

미래에셋비전스팩5호는 우수한 수요예측 경쟁률과 함께 높은 유통물량 등 투자자들의 관심을 끌만한 요소를 갖추고 있습니다.

다만 지분희석율이 평균 대비 높고, 실제 합병 성사 여부가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있어 면밀한 검토가 필요해 보입니다.

동일 기간 청약 물량이 많아 균등배정 규모가 제한적일 것으로 예상되나, 상장 초기 수급 불균형으로 인한 주가 급등 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자 개개인의 위험 성향과 전략에 따라 청약 참여를 검토해 볼 만 합니다.

요약정리

구분내용
기관 경쟁률1,238.5 : 1
의무보유확약비율0%
일반투자자 배정물량1,187,500주 (25%)
공모가2,000원
청약일2024.06.10(월)~06.11(화)
상장일2024.06.19(수)

결론

이상으로 미래에셋비전스팩5호의 공모주 분석과 청약 관련 정보를 살펴보았습니다.

기관 수요예측 결과와 공모 조건 등을 고려할 때 투자자들의 관심이 집중될 것으로 예상되나, 실제 청약 경쟁률과 합병 가능성 등을 종합적으로 판단해 투자에 임할 필요가 있어 보입니다.

투자에 도움이 되는 정보가 되길 바라며, 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.

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